CRM com Airtable
Construir um sistema de CRM completo usando Airtable como banco de dados. Inclui views personalizadas, formularios de captura e automacoes nativas.
CRM e essencial para vendas. Airtable permite criar um CRM totalmente personalizado sem codigo e sem os custos altos de CRMs tradicionais.
Contact management, Deal pipeline, Lead scoring, Custom fields.
Estrutura Basica do CRM
Contatos
- * Nome, Email, Telefone
- * Empresa, Cargo
- * Origem do lead
- * Data de cadastro
Negocios
- * Valor do deal
- * Estagio do pipeline
- * Responsavel
- * Previsao de fechamento
Atividades
- * Historico de contatos
- * Tarefas pendentes
- * Notas e observacoes
- * Proximos passos
CRM com WhatsApp
Integrar a comunicacao do WhatsApp ao CRM. Registrar conversas automaticamente, qualificar leads via chat e acompanhar o pipeline diretamente pelo WhatsApp.
Vendas no Brasil acontecem pelo WhatsApp. Um CRM sem integracao com WhatsApp esta incompleto e desconectado da realidade do mercado.
WhatsApp integration, Conversation logging, Lead qualification, Chat CRM.
Fluxo de Integracao WhatsApp + CRM
Dica Pratica
Use o numero de telefone como identificador unico para vincular conversas ao contato no CRM. Normalize o formato (+55 11 99999-9999 -> 5511999999999) para evitar duplicatas.
Gestao de leads
Sistema completo para capturar, qualificar e nurturar leads. Inclui automacao de follow-up, scoring de leads e distribuicao automatica para vendedores.
Leads nao gerenciados sao leads desperdicados. Automacao garante que nenhum lead fique esquecido e que todos recebam atencao adequada.
Lead capture, Lead scoring, Lead nurturing, Lead distribution, Conversion tracking.
Exemplo de Lead Scoring
Acoes Positivas (+pontos)
- * Abriu email: +5
- * Clicou link: +10
- * Visitou pricing: +20
- * Solicitou demo: +50
Acoes Negativas (-pontos)
- * Cancelou inscricao: -30
- * Inativo 30 dias: -10
- * Email bounce: -20
- * Marcou spam: -50
Pipeline de vendas
Visualizacao e automacao das etapas do processo de venda. Move deals automaticamente entre estagios, notifica responsaveis e acompanha metricas.
Pipeline claro aumenta previsibilidade de receita. Automacao acelera o ciclo de vendas e evita que oportunidades fiquem paradas.
Sales stages, Deal progression, Win/loss tracking, Forecast, Bottleneck analysis.
Estagios Tipicos de Pipeline
0%
20%
50%
75%
100%
Notificacoes automaticas
Alertas automaticos quando eventos importantes acontecem: novo lead, deal parado, cliente inativo. Enviados via email, Slack, WhatsApp ou Telegram.
Informacao atrasada e informacao inutil. Notificacoes em tempo real garantem acao rapida e oportunidades nao perdidas.
Alert triggers, Notification channels, Escalation rules, SLA monitoring.
Tipos de Notificacoes
- * Novo lead: Notifica vendedor responsavel imediatamente
- * Deal parado: Alerta se nao houver atividade em X dias
- * SLA estourado: Escala para gerente se prazo for excedido
- * Deal fechado: Celebra vitoria e notifica equipe
Automacao de Escalacao
SE deal.dias_sem_atividade > 3
E deal.valor > 10000
ENTAO
- Notifica vendedor (WhatsApp)
- Cria tarefa urgente
SE deal.dias_sem_atividade > 7
ENTAO
- Escala para gerente (Email + Slack)Relatorios e dashboards
Visualizacoes automaticas de metricas de vendas. Dashboards atualizados em tempo real a partir dos dados do CRM, sem trabalho manual.
Gestao sem dados e achismo. Dashboards permitem decisoes baseadas em evidencia e identificacao rapida de problemas.
KPIs, Metrics tracking, Data visualization, Real-time updates, Report automation.
KPIs Essenciais de Vendas
Ferramentas para Dashboards
- * Airtable Interfaces: Nativo, sem integracao extra
- * Google Data Studio: Gratuito, conecta via Google Sheets
- * Metabase: Open source, mais flexivel
Proximo Modulo
2.4 - Automacao de Email Avancada